国有六大行上半年成绩出炉 息差普遍下行

8月30日晚间，国有六大银行2023年半年报全部出炉。数据显示，2023年上半年，六家银行净利润均实现正增长，合计实现营业收入1.85万亿元，净利润6997.38亿元。资产质量方面，除交通银行与去年末持平外，其他银行不良贷款率均较2022年末出现下降。

受LPR下行等多重因素影响，各银行息差水平下行仍较为明显。展望下半年，各银行管理层表示，息差下行压力仍然存在，将提高生息资产占比。

净利润均实现正增长

数据显示，2023年上半年，六家国有大行净利润均实现正增长，其中四家银行营收、净利润双增长。

工商银行实现营业收入4474.94亿元，同比下降2.3%;实现净利润1747.20 亿元，同比增长1.1%。

建设银行实现营业收入4002.55亿元，同比下降0.59%;实现净利润1672.95亿元，同比增长3.12%。

农业银行实现营业收入3657.58亿元，同比增长0.8%;实现净利润1338.31 亿元，同比增长3.9%。

中国银行实现营业收入3192.07亿元，同比增长8.88%;实现净利润1276.88亿元，同比增长3.35%。

交通银行实现营业收入1371.55亿元，同比增长4.77%;实现净利润465.66亿元，同比增长5.47%。

邮储银行实现营业收入1769.76亿元，同比增长2.03%;实现净利润496.38亿元，同比增长5.23%。

值得一提的是，除交通银行不良贷款率1.35%，与上年末持平外，其他五家国有大行的不良率均较去年末实现降低。

数据显示，截至6月末，工商银行不良率1.36%，较年初下降0.02个百分点;建设银行不良贷款率1.37%，较上年末下降0.01个百分点;农业银行不良贷款率1.35%，较年初下降0.02个百分点;中国银行不良贷款率1.28%，较上年末下降0.04个百分点;邮储银行不良贷款率0.81%，较上年末下降0.03个百分点。

其中，农业银行表示，6月末的不良贷款率已经接近上市以来的历史最好水平。

息差普遍下行

当前，息差下行成为银行业共同面临的问题，六家国有大行上半年也不例外。

半年报显示，今年上半年，工商银行年化净利息收益率分别为1.72%，同比下降31个基点;农行净利息收益率为1.66%，同比下降36个基点;中行净息差为1.67%，较去年同期下降9个基点;交通银行净息差同比下降22个基点，其中境内行人民币息差同比下降22个基点。

对于息差的下降，交通银行表示，主要是资产端受存量浮息贷款重定价、收益较高的信用卡及个人住房贷款增长缓慢、以及持续向实体经济让利等因素影响，贷款收益率下降较多，同时负债端受企业、居民投资及消费意愿不足影响，存款成本率虽有所下降，但降幅低于贷款收益率降幅。

农业银行行长付万军表示，影响农行息差下降的主要因素有三方面：一是受LPR进一步下调及主动让利实体经济影响，贷款收息率3.87%，较上年下降22BP。二是债券市场利率整体下行，债券投资收息率3.32%，较上年略降4BP。三是在美联储持续加息背景下，外币负债业务利率上行推动整体计息负债付息率上升至1.94%，较上年上升10BP。

展望全年息差走势，交通银行表示，短期内仍然面临一定的下行压力，下阶段交行将继续做好大类资产配置，加大客户贷款尤其是零售贷款投放，并加强贷款定价管理，提升客户综合收益。

重点领域和薄弱环节支持力度加大

今年上半年，各银行加大信贷资产投放力度，在绿色、科创、普惠小微等领域实现“多点开花”。

工商银行持续加大对制造业、科创、普惠、绿色、涉农等实体经济重点领域和薄弱环节的支持。截至6月末，工商银行制造业贷款余额突破3.6万亿元，保持领先，制造业中长期贷款余额、增量居同业“双第一”;绿色贷款余额突破5万亿元，总量与增量均领跑同业;战略性新兴产业贷款余额突破2.3万亿元，余额、增量保持领先;普惠贷款增速32.2%，涉农贷款增速20%。

交通银行表示，6月末，公司类贷款余额5.13万亿元，较上年末增加4236亿元，增幅8.99%，同比多增83亿元。其中，战略性新兴产业贷款、绿色贷款、制造业贷款、普惠小微贷款、涉农贷款均实现两位数增长。

从当前国内经济看，需求不足仍是主要矛盾，在信贷领域表现为有效需求疲弱。对此，付万军表示，要充分看到我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。

“从我们经营实践的感受来看，房地产及相关产业和部分出口领域的需求受到一些影响，但同时，县域‘三农’、新能源、电动汽车、科创金融、绿色低碳领域的需求较为旺盛，需要我们及时发现和捕捉。”付万军表示。

来源：中国证券报·中证网 作者：王方圆 石诗语