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汇丰缺席 不再开展美元主权债承销合作

10月15日,财政部宣布,财政部最近在香港特别行政区发行了60亿美元的主权债券。据财政部统计,自2017年财政部重启美元主权债券发行以来,本次发行美元主权债券已连续第四年发行,也是近年来首次采用RegS和144A双规则发行,国际评级公司给予了信用评级。

10月15日,财政部宣布,财政部最近在香港特别行政区发行了60亿美元的主权债券。据财政部统计,自2017年财政部重启美元主权债券发行以来,本次发行美元主权债券已连续第四年发行,也是近年来首次采用Reg S和144A双规则发行,国际评级公司给予了信用评级。

据了解,国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对本次债券分别给出了“A+”“A1”“A+”的评级。

“这是自2017年重启海外发行以来,财政部连续第五次发行外币主权债。”德意志银行中国债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)接受券商中国记者采访时表示,德意志银行很荣幸能作为联席主承销商参与全部项目,并担任2019年财政部欧元主权债、此次美元主权债的交割结算行。

方中睿指出,今年,财政部选择以Reg S和144A双规则发行,使美国在岸合格投资者亦能参与其中。同时,财政部在此次发行中囊括了三十年期债券,进一步完善了美元收益率曲线。

汇丰遭“除名”,不再开展美元主权债承销合作

据媒体报道,此次主权债券发行指定的联合主承销商和账簿管理人包括中国银行交通银行中国建设银行和中金公司四家中资银行,以及美国银行证券公司、花旗集团、中国卡尔加里银行、中国信托银行、德意志银行,高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行9家外资机构。

值得注意的是,汇丰银行缺席。这是中国2017年恢复发行美元债券后,汇丰首次未能参与中国发行的美元主权债券承销。

针对上述消息,汇丰银行发言人表示,该行在协助发行债券方面一直处于领先地位,未来将继续协助中国资本市场的开放。与此同时,汇丰银行还表示将“与中国财政部保持良好合作”。

投资者对增持中国兴趣不减

公告显示,在60亿美元的主权债券中,3年期12.5亿美元的发行收益率为0.425%;5年期为22.5亿美元,发行收益率为0.604%;10年期为22亿美元,发行收益率为1.226%;30年期为5亿美元,发行收益率为2.310%。

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